美國債務違約期限進入最后倒數，惠譽率先于美股周三收市后將美國「AAA」評級置于負面觀察名單，加上內地股市昨日調整壓力增大，都利澹市場氛圍。港股昨日輕微高開后即調頭向下，藍籌股埋單計數僅3隻持平，8隻逆市造好，其馀都紛紛錄得不同程度的跌幅。在昨日調整市中，兩隻藍籌中資油股都能保持升勢至完場，其中又以中石油(0857)表現最見突出，該股以近高位的9.08元報收，升0.09元或1%，成交7,445萬元。

　　中石油較早前公布截至今年6月底止中期業績，純利655億元(人民幣，下同)，升5.6%，每股基本盈利0.36元，派中期息0.1611元。市場預期上半年盈利為614億元，表現明顯優于預期。中石油已定于本月29日派發截至今年9月30日止9個月成績表。

　　能源改革大贏家

　　據美銀美林的研究報告估計，中石油今年第三季純利351億元，按年上升41%，按季上升19%，將成股價催化劑，而2014至2015年的核心盈利按年分別增長13%及10%，主要惠于能源價格改革改善煉油及管道業務，而內地經濟增長亦帶動銷售及化工業務。美林又預期，中石油將成中國能源價格改革的大贏家，但因貪腐桉調查蒙上不確定影響，一直擱置其重新評級，但認為調查將令其在經營及投資方面更具效率及透明度，且重組有助釋放價值。美林將中石油視為油股首選，給予「買入」評級及目標價11元(港元，下同)。

　　中石油早前受貪腐桉調查及內地成品油價下調影響，股價反覆走低，惟隨?負面消息逐漸消化，股價已逐步回穩。值得一提的是，中石油低位支持亦由6月25 日的7.73元，上移至8月28日的8.14元，而近期更三度在8.5元水平獲得支持。中石油昨逆市造好，并出現3連升，不但企穩于多條重要平均線之上，平均線組合也告轉強。在中石油業績可予憧憬下，升勢有望擴大，中線目標直指年高位的11.32元。