美國頁巖氣產(chǎn)量近年來的快速增長拉低了美國天然氣價(jià)格。2013年美國頁巖氣產(chǎn)量為2764億立方米，占美國天然氣總產(chǎn)量約40%。頁巖氣開采的濕氣組分如乙烷、丙烷等，可為下游化工業(yè)提供豐富廉價(jià)的原料。美國頁巖氣繁榮的同期，煤化工產(chǎn)業(yè)也在中國崛起。亞化咨詢認(rèn)為，在未來5-10年的石化行業(yè)發(fā)展中，美國的頁巖氣化工和中國的煤化工將成為兩支最重要的力量。尤其是聚烯烴等領(lǐng)域，頁巖氣和煤化工的競爭將在未來逐一顯現(xiàn)。
美國頁巖氣對中國煤制烯烴行業(yè)將帶來四個(gè)方面的影響。
首先，將改變甲醇供應(yīng)格局。中國是全球最大的甲醇生產(chǎn)和消費(fèi)國。面對不斷增長的甲醇需求，中國也在緊鑼密鼓的推進(jìn)本土甲醇新建項(xiàng)目。根據(jù)亞化咨詢的統(tǒng)計(jì)，截至2014年8月，中國擬在建規(guī)模10萬噸/年甲醇項(xiàng)目69個(gè)。新增甲醇產(chǎn)能主要作為煤制烯烴一體化項(xiàng)目中間產(chǎn)品，不進(jìn)入市場。
在豐富廉價(jià)頁巖氣資源的驅(qū)動(dòng)下，美國甲醇生產(chǎn)成本大幅降低，新建、擴(kuò)建及重啟了數(shù)個(gè)甲醇項(xiàng)目。中國企業(yè)也試圖利用美國優(yōu)勢資源，直接投資生產(chǎn)甲醇。假如規(guī)劃中的所有項(xiàng)目均能建成投產(chǎn)，則美國新增甲醇產(chǎn)能將超過2500萬噸。其中，中國企業(yè)在美擬建甲醇產(chǎn)能共達(dá)1340萬噸/年。亞化咨詢認(rèn)為，隨著美國甲醇產(chǎn)能的釋放，今后，從美國進(jìn)口的甲醇量將會(huì)逐漸增加，長期來看，有可能成為主要來源之一，對國際甲醇貿(mào)易格局也將產(chǎn)生重要影響。
其次，天然氣制甲醇將融合中國MTO（甲醇制烯烴）產(chǎn)業(yè)鏈。亞化咨詢統(tǒng)計(jì)，中國已投入運(yùn)行4個(gè)外購甲醇制烯烴項(xiàng)目，總計(jì)烯烴產(chǎn)能172萬噸/年，甲醇需求量488萬噸/年。2014年還將投料試車2套外購甲醇制烯烴裝置，新增甲醇消費(fèi)189萬噸/年。此外，在自有煤制甲醇產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，外購一部分甲醇作為原料，是中國內(nèi)陸發(fā)展甲醇制烯烴項(xiàng)目的新趨勢。
相比中國煤制甲醇項(xiàng)目，美國單位產(chǎn)能投資更低。2013年美國天然氣平均價(jià)格僅為3.7美元/MMBTU，約0.9元人民幣/立方米，甲醇生產(chǎn)成本約為210美元/噸。此外，從能耗角度和環(huán)保投入方面來看美國天然氣制甲醇也都更具經(jīng)濟(jì)性。
亞化咨詢認(rèn)為，這些企業(yè)如果能夠長期穩(wěn)定獲得美國廉價(jià)天然氣（頁巖氣）資源，就地轉(zhuǎn)化為方便運(yùn)輸?shù)募状歼\(yùn)至中國華東港口地區(qū)，那么在滿足該區(qū)烯烴生產(chǎn)的原料需求的同時(shí)，有利于中國沿海地區(qū)外購甲醇制烯烴競爭力的提升。
第三，沿海進(jìn)口甲醇制烯烴將與內(nèi)陸煤制烯烴競爭。進(jìn)口美國甲醇與中國沿海MTO產(chǎn)業(yè)鏈整合，在提升中國沿海地區(qū)外購甲醇制烯烴競爭力的同時(shí)，有可能與中國煤制烯烴形成競爭。根據(jù)亞化咨詢數(shù)據(jù)模型測算結(jié)果，與煤炭產(chǎn)地建設(shè)的煤制聚烯烴項(xiàng)目相比，外購甲醇制烯烴裝置省去了煤氣化和甲醇合成工段，相應(yīng)地投資要小很多。在財(cái)務(wù)、折舊費(fèi)用和能量費(fèi)用下降的同時(shí)，原料費(fèi)大幅上升，這意味著原料甲醇的價(jià)格對項(xiàng)目成本占據(jù)主要地位。在當(dāng)前11500元/噸的PE/PP平均價(jià)格下，當(dāng)原料甲醇價(jià)格達(dá)到3300-3500元/噸，外購甲醇MTO項(xiàng)目將無利可圖。
同時(shí)，采購國產(chǎn)或進(jìn)口甲醇制烯烴裝置都面臨物流和倉儲(chǔ)的挑戰(zhàn)。規(guī)模為180萬噸/年外購甲醇制烯烴的裝置，每天需要的甲醇原料約為5000噸，為了減小供應(yīng)不穩(wěn)定對裝置運(yùn)行的影響，需要建設(shè)足夠容量的甲醇儲(chǔ)罐，對企業(yè)的物流管理能力是較大的考驗(yàn)。
第四，副產(chǎn)丙烷發(fā)展PDH（丙烷脫氫）影響國內(nèi)甲醇制丙烯。在亞洲地區(qū)，特別是中國，丙烷脫氫(PDH)已經(jīng)成為丙烯原料多元化的主流技術(shù)。以進(jìn)口丙烷為原料，打造丙烯及下游產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)成為沿海化工企業(yè)的合理選擇。中國規(guī)劃中的PDH項(xiàng)目十多個(gè)，將從美國進(jìn)口丙烷生產(chǎn)丙烯。亞化咨詢預(yù)計(jì)，2014年中國有5套PDH裝置投產(chǎn)，新增產(chǎn)能285萬噸/年。預(yù)計(jì)到2015年，國內(nèi)PDH總產(chǎn)能將達(dá)到411萬噸。
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