日前,國家能源局下發《關于公布2017年光伏發電領跑基地名單及落實有關要求的通知》(以下簡稱《通知》),正式確定山西大同二期、山西壽陽、陜西渭南、河北海興、吉林白城、江蘇泗洪、青海格爾木、內蒙古達拉特、青海德令哈和江蘇寶應共10個應用領跑基地和江西上饒、山西長治和陜西銅川共3個技術領跑基地名單。

    《通知》要求應用領跑基地應于2018年3月31日前完成競爭優選,6月30日前全部開工建設,12月31日前全部容量建成并網;技術領跑基地應于2018年4月30日前完成競爭優選,2019年3月31日前全部開工建設,6月30日前全部容量建成并網。

    分析人士表示,繼中國光伏裝機量奪得世界第一后,中國光伏產業正在為發展質量領跑全球而努力,光伏“領跑者”計劃就是達到這一目標的重要抓手。

    對于當前光伏產業正在經歷先進技術加速產業化升級的過程,興業證券表示,具備核心技術,能夠生產“低成本+高效”產品的企業將贏得未來。2018年光伏制造產業鏈各環節可能有比較激烈的競爭或價格戰,各環節光伏產品價格可能會快速下滑,單晶組件占比會有明顯提升。價格競爭帶來的是出貨量放量,一些生產成本高的企業將徹底被淘汰出局,最終剩者為王,剩下的光伏巨頭將會成長為真正的千億元級別的巨頭。

    在利好不斷發酵下,資本市場上,光伏概念股蠢蠢欲動,11月份以來,31只光伏概念股出現上漲,其中,中環股份(33.13%)、旗濱集團(22.49%)、晶盛機電(19.04%)、珈偉股份(17.65%)、太極實業(15.51%)、振江股份(15.45%)、中天科技(14.60%)、通威股份(14.13%)、綜藝股份(12.30%)、拓日新能(11.88%)、*ST金宇(11.60%)、林洋能源(10.06%)、南玻A(10.02%)等13只個股期間累計漲幅在10%以上。

    海通證券指出,光伏板塊此前行情核心驅動力是業績超預期,估值提升不大。隨著核心驅動力向政策+市場雙要素轉換,光伏行業將面臨周期性削弱、成長性開始顯現的局面,估值中樞有望提升。

    截至上周五,共有53家光伏行業相關上市公司披露2017年年報業績預告,業績預喜公司家數達到44家,占比83.02%。露笑科技(455.87%)、東山精密(386.00%)、中利集團(344.43%)、林州重機(252.52%)、科林環保(210.93%)、龍星化工(208.25%)等公司預計2017年凈利潤同比增幅均超200%。

    后市布局方面,海通證券則認為,2018年光伏行業有兩大投資主線,第一條主線是制造端的高效產品,關注林洋能源、中來股份、隆基股份、通威股份等;第二條主線是運營端的戶用分布式,相關標的:正泰電器、陽光電源等。經歷兩年整合期后,2018年至2019年行業迎來復蘇期,龍頭企業有望面臨盈利與估值雙升局面。