從2011年年末開始，在光伏行業內，關于企業倒閉、停產、減產的各類消息傳來，甚至行業內的一線企業也被波及。但是在2012年1月，光伏市場又出現回暖跡象，各主要廠商庫存量減少，主要組件廠商的供貨計劃再次排滿。這是不是市場出現觸底反彈的征兆？光伏制造業的整合是否將真正展開？

    也許一組數據能直觀地回答這一問題。2011年，全球光伏市場需求僅為20吉瓦（GW）左右，但是全球累計產能已達到40GW到50GW，其中我國光伏產能達30GW。供給遠遠超過需求，產能過剩成為引發這一輪光伏產業寒冬的重要原因。在這樣的行業背景下，整合已是大勢所趨，不可避免。人們對今年的市場情況普遍不樂觀。雖然1月份有回暖的跡象，但更多地被認為是短期的市場震蕩，而并非是行業的整體回暖。這個“冬天”仍然漫長。

    其實3年前光伏制造業已經歷過一次大規模整合。我國的光伏制造企業，從本世紀初逐漸起步，由最初的幾十家迅速攀升至幾百家，2008年國際金融危機的“寒流”使這一數字一度減至50家左右。但隨著我國經濟的復蘇，國際市場需求的回升，光伏行業投資回報率居高不下，又有更多新的資本涌入這一行業，我國光伏企業的數量再次劇增至四五百家。

    相比2008年，此次行業整合面臨的情況又不同以往。

    國際市場需求“今時難比往日”。德國、意大利等歐洲國家是光伏應用的主市場，經過了多年的應用普及，歐洲國家產品需求空間相對減少，再加上2011年歐債危機的加劇，國際市場需求增速逐漸放慢。同時，各國的光伏發電補貼政策也開始進入調整期，除了不斷調低補貼的幅度，有一個新的趨勢也值得關注。熟悉海外市場的盛朗永旭新能源集團首席執行官李穎介紹，2011年意大利出臺政策，在光伏發電補貼政策中，增加了對于補貼總量的限制，一旦達到補貼總量，超出部分將不再享受補貼。目前德國政府也正在討論對2012年全年安裝總量限制的相關政策。除此之外，在2012年夏天德國還將頒布年內第二次上網電價的下調政策。這些新政策都透露出歐洲國家放緩新增光伏裝機速度的信息。

    另一方面，光伏組件價格進入下行通道已成定局。高補貼時代的結束，產能過剩的現實，都促使全新的平價上網競爭時代逐漸走來。這將直接導致組件價格的不斷下行。2011年6月的德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會是一個分水嶺，此前，國際市場組件價格約為每瓦1.15歐元，國內市場價格約為每瓦10元到11元，在展會上，價格開始出現松動和下滑。目前，國際市場的價格約為每瓦0.7歐元，國內市場約為每瓦6元到7元。李穎預計，2012年市場價格仍會繼續下行。

    如果說2008年的行業整合是企業要通過合并增加產能，以利用規模效應在價格戰中勝出，那么，在2012年乃至未來的2到3年，光伏行業中只有技術高、效率高、成本低的企業才有生存空間。中國資源綜合利用協會可再生能源專業委員會秘書長李俊峰認為，我國光伏組件企業最多需要10家，在整合中能留下來的企業，一是需要不斷創新，二是要建立牢固的上下游產業鏈關系，三是企業要多元化經營，分散風險。