此前備受關(guān)注的中石油與昆侖銀行之間的關(guān)聯(lián)交易，今年再次升級(jí)。
記者獲悉，2013年上半年，中石油再次從子公司昆侖銀行新申請(qǐng)一筆巨額貸款，這筆貸款金額200億元，期限為9年。這也是兩年來(lái)，中石油第三次申請(qǐng)巨額長(zhǎng)期關(guān)聯(lián)貸款，前兩次分別申請(qǐng)于2011年10月、2012年3月，金額分別為100億元、200億元。
根據(jù)昆侖銀行2012年年報(bào)，該行2012年資本凈額141.7億，僅考量上述最新的單筆200億元貸款，昆侖銀行對(duì)中石油發(fā)放的貸款，或已遠(yuǎn)超監(jiān)管要求的最大單一集團(tuán)貸款15%的集中度指標(biāo)。
2005年底，銀監(jiān)會(huì)頒布了《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》(試行)，規(guī)定單一集團(tuán)客戶(hù)授信集中度為最大一家集團(tuán)客戶(hù)授信總額與資本凈額之比，不應(yīng)高于15%。
“一般來(lái)說(shuō)，貸款集中度指標(biāo)適用于我國(guó)所有的商業(yè)銀行，當(dāng)然如果涉及國(guó)務(wù)院和監(jiān)管層特批，可能會(huì)例外。”中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇[微博]稱(chēng)。
關(guān)聯(lián)貸款僅是一方面，根據(jù)一份昆侖銀行詳細(xì)版財(cái)務(wù)報(bào)告，2012年底，中石油集團(tuán)放于昆侖銀行的存款和同業(yè)存放余額為416.98億，中石油公司為16.82億，中石油集團(tuán)下屬其他子公司151.48億，三者合計(jì)585.28億，占昆侖銀行負(fù)債半壁江山。
如此密切的合作下，截至2012年底，昆侖銀行4年時(shí)間資產(chǎn)飆升接近50倍。雖然昆侖銀行未公布2013年半年業(yè)績(jī)，不過(guò)記者拿到了該行上半年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，截至2013年6月末，昆侖銀行資產(chǎn)總額進(jìn)一步突破2000億關(guān)口，達(dá)2320億元，半年資產(chǎn)增長(zhǎng)25.5%，超過(guò)多數(shù)上市銀行全年增速，繼續(xù)高速飆漲。
貸款挪至“體內(nèi)”
對(duì)比中石油近五年來(lái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，借助中油財(cái)務(wù)有限公司(下稱(chēng)“中油財(cái)務(wù)”)和昆侖銀行兩個(gè)平臺(tái)，中石油貸款業(yè)務(wù)有內(nèi)部化趨勢(shì)。
中油財(cái)務(wù)成立于1995年，主營(yíng)成員內(nèi)的貸款、結(jié)算、拆借業(yè)務(wù)，是目前資產(chǎn)規(guī)模最大的財(cái)務(wù)公司之一。
昆侖銀行前身為克拉瑪依商業(yè)銀行，2009年經(jīng)中石油收購(gòu)重組而設(shè)立，目前與中油財(cái)務(wù)、昆侖信托、昆侖金融租賃、中意人壽、中意財(cái)險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)同為中石油旗下金融企業(yè)。
根據(jù)中石油2009年財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，該行當(dāng)年最大幾單長(zhǎng)期借款(包括一年到期的長(zhǎng)期借款)主要來(lái)自于中國(guó)銀行(2.67, 0.00, 0.00%)、中國(guó)工商銀行(3.93, -0.01, -0.25%)、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行等國(guó)有大行和政策性銀行。2008年情況也類(lèi)同。
但從2011年，最大幾筆長(zhǎng)期借款單位商業(yè)銀行僅剩下中國(guó)銀行，其他均為中油財(cái)務(wù)。
“中油財(cái)務(wù)貸款成本一般比商業(yè)銀行要低100bp左右，前幾年，大行貸款下浮個(gè)10%-20%，中石油會(huì)貸款。但近兩年中油財(cái)務(wù)做大以后，即便貸款下浮20%，中石油也仍然選擇向中油財(cái)務(wù)借款或者發(fā)行債券。”一家股份行對(duì)公業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)記者稱(chēng)。
最新公布的中石油2013年中報(bào)，則更突出這個(gè)趨勢(shì)，在中石油貸款業(yè)務(wù)集中的長(zhǎng)期借款中，主要貸款項(xiàng)目已被中油財(cái)務(wù)、昆侖銀行包攬，未見(jiàn)國(guó)有大行和政策性銀行身影。
根據(jù)2013年中期報(bào)告，中石油長(zhǎng)期借款利率加權(quán)平均在4.5%，相較6.55%的5年期貸款基準(zhǔn)利率，相當(dāng)于下浮利率31.3%，不足7折。
其中，據(jù)記者了解，上述中石油向昆侖銀行新近申請(qǐng)的200億元貸款， 貸款利率定為4.84%，也僅相當(dāng)于同期限的長(zhǎng)期貸款基準(zhǔn)利率的7折左右，在商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)中罕見(jiàn)。
“商業(yè)銀行和財(cái)務(wù)公司有很大區(qū)別，按照一般核算，貸款下浮超過(guò)3折，銀行基本就不賺錢(qián)了，銀行對(duì)公貸款下浮兩成的都很罕見(jiàn)，除非企業(yè)能夠提供例如低息存款等其他回報(bào)。”上述股份行對(duì)公業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人稱(chēng)。
事實(shí)上，在2011年，中石油曾向昆侖銀行申請(qǐng)貸款100億元，當(dāng)時(shí)的貸款利率尚為5.81%。
對(duì)比上述巨額貸款是否涉嫌低息放貸，以及貸款集中度嚴(yán)重超標(biāo)問(wèn)題，記者致電了昆侖銀行，該行投資者服務(wù)相關(guān)人員以不了解情況為由，婉拒了采訪(fǎng)。
根據(jù)上述財(cái)務(wù)報(bào)告，對(duì)中石油整個(gè)集團(tuán)的貸款，昆侖銀行收取的利息收入?yún)s僅占2012年利息凈收入的13%左右。
同時(shí)，根據(jù)這份報(bào)告，昆侖銀行也為中石油提供了發(fā)放委托貸款平臺(tái)，2012年，中石油公司通過(guò)昆侖銀行發(fā)放的委托貸款達(dá)1175億元，部分貸款投向了城投公司。
敏感地區(qū)結(jié)算業(yè)務(wù)通道
“現(xiàn)在基本所有銀行都不愿意做伊朗的生意，只有昆侖銀行為了保證中石油結(jié)算，仍然提供伊朗結(jié)算通道。”上述股份行對(duì)公業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人透露。
對(duì)此，9月4日，記者致電海外業(yè)務(wù)領(lǐng)先的中國(guó)銀行，其上海分行一客戶(hù)經(jīng)理告訴記者，“目前，(中行)涉及伊朗的業(yè)務(wù)都不能做了，無(wú)論是結(jié)售匯，還是轉(zhuǎn)匯。現(xiàn)在應(yīng)該只有昆侖銀行可以做”。
昆侖銀行新疆分行一位國(guó)際業(yè)務(wù)人士向記者證實(shí)了這一說(shuō)法，她表示，除了中石油業(yè)務(wù)外，昆侖銀行也為其他大型企業(yè)提供伊朗地區(qū)結(jié)算。
“不過(guò)，申請(qǐng)開(kāi)戶(hù)的企業(yè)，必須是在外管局評(píng)級(jí)A類(lèi)企業(yè)，因?yàn)槲覀儤I(yè)務(wù)已經(jīng)處于飽和狀態(tài)了，每個(gè)業(yè)務(wù)員手里面現(xiàn)在已經(jīng)都有250多戶(hù)，行里面規(guī)定必須是優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)才可以開(kāi)戶(hù)結(jié)匯。”她稱(chēng)。
2012年7月，美國(guó)宣布對(duì)伊朗石油行業(yè)進(jìn)行新的制裁。“我們現(xiàn)在只做中伊市場(chǎng)。”上述新疆分行國(guó)際業(yè)務(wù)部人士表示。因?yàn)橹挥欣鲢y行做伊朗市場(chǎng)，單開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)就要排隊(duì)一個(gè)月，目前，昆侖要求企業(yè)必須具有足夠資質(zhì)，除了上述外管局評(píng)級(jí)要求外，必須與伊朗有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來(lái)。
“(昆侖銀行)發(fā)揮銀行業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，助力集團(tuán)公司油氣主業(yè)發(fā)展。一是克服困難逆勢(shì)而上，打通海外敏感地區(qū)結(jié)算通道，保證了集團(tuán)公司及相關(guān)成員企業(yè)的正常結(jié)算和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，還有力支持了其他央企和國(guó)內(nèi)企業(yè)的海外業(yè)務(wù)拓展，取得了較明顯的政治效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。”對(duì)于伊朗業(yè)務(wù)，昆侖銀行在行業(yè)報(bào)刊上如此表述。
根據(jù)記者調(diào)查得知，借著伊朗地區(qū)業(yè)務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)需要一定資質(zhì)之由，昆侖銀行要求申請(qǐng)伊朗地區(qū)結(jié)算的企業(yè)，“每個(gè)月月底要(在昆侖銀行)有1000萬(wàn)的存款，平時(shí)要維持在500萬(wàn)以上，這個(gè)存款和結(jié)售匯不放在一起計(jì)算”。
根據(jù)上述昆侖銀行新疆分行國(guó)際業(yè)務(wù)部人士的說(shuō)法，每個(gè)業(yè)務(wù)員手上大致有250個(gè)客戶(hù)，比較飽和;如果該說(shuō)法屬實(shí)，那么憑借對(duì)該市場(chǎng)的壟斷，單個(gè)業(yè)務(wù)員經(jīng)辦的客戶(hù)，每個(gè)月底就能夠?yàn)槔鲢y行提供上10億元存款，較為可觀。如果是多個(gè)業(yè)務(wù)員的話(huà)，體量就更為可觀。不過(guò)截至發(fā)稿前，本報(bào)尚未從昆侖銀行總部證實(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)。
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